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2021年中国商用车行业竞争格局及市场份额分析

编辑:龙马咨询 更新:2022-02-28 浏览:317次

1、中国商用车行业竞争格局:3个竞争梯队

商用车属于重资产行业,生产企业数量分布广,市场竞争充分。商用车制造企业主营业务主要涵盖商用车整车制造、商用车配套零部件生产销售、新能源商用车生产及销售等。商用车整车生产销售企业主要包含上汽、东风、北汽、长安、一汽等。

中国商用车行业企业依据2020年的销售量划分,可分为3个竞争梯队。其中,商用车销量大于60万辆的企业包括上汽集团、东风汽车、北汽集团;商用车销量在40万辆-60万辆之间的企业有长安汽车、一汽解放、中国重汽;商用车销量在40万辆以下的企业有江淮汽车、陕西汽车、长城汽车、成都大运等。从区域分布来看,中国商用车行业生产企业主要分布在广东、江苏、福建、四川等地。

2、中国商用车行业市场份额:上汽、东风、北汽位列前三

据中国汽车工业协会统计分析,无论是产量还是销量,2020年上汽、东风、北汽均位列商用车市场前三,市场份额均在10%以上。此外,长安、一汽、重汽、江淮股份、陕汽集团、长城汽车2020年商用车产量和销量均在20万辆以上,市场份额均在4%以上。

3、中国商用车行业市场集中度:市场集中度逐步提升

从中国商用车行业市场集中度来看,2020年,前十品牌合计销量达445.5万辆,占比合计达到86.79%,前十品牌产量份额合计81.13%。无论是从产量还是销量来看,2020年商用车企业CR3、CR5、CR10份额较2019年均呈现进一步扩大,头部企业的稳定度越来越高,市场的集中度也在逐步提升。

4、中国商用车行业企业布局及竞争力评价:行业龙头企业竞争优势明显

由以上分析可知,上汽、东风、北汽等作为行业龙头的竞争优势明显,商用车行业产销也已形成较为垄断的格局。在中国商用车企业中,大多数公司都实现了海内外地区同时布局。国内业务布局中,各企业都有不同的侧重,总体来看商用车产销多布局在华东、华北、华南及部分中部地区省市。

5、中国商用车行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国商用车行业竞争者数量较少,市场集中度较高,商用车行业现有竞争者之间的竞争较为激烈。

从上游来看,商用车上游供应商关键要素包括劳动力、原材料、资金和零部件等方面的提供部门,商用车生产企业与上游的供应商之间关系较为松散,几乎没有形成战略联盟,与供应商的议价能力较弱。

从下游来看,商用车在城市公交、物流、工程建设中应用广泛,市场需求较大,对下游议价能力较强。

从行业潜在进入者来看,近年来,国家各部门出台了一系列政策支持商用车行业的发展,行业吸引力较强,但存在一定的进入壁垒。

从替代品威胁来看,商用车行业的行业特点及研发时间,决定了替代品很难能够在短时间内形成,行业替代品威胁较小。

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